染料行业主要上市公司:目前国内染料行业的上市公司主要有(600352.SH)、(300758.SZ)、润土股份(002440.SZ)、(300067.SZ)
本文核心数据:中国染料行业产量、中国染料表观消费量、中国染料行业销售收入
1、环保压力日趋增加,中国染料产量下降
随着国内安全环保形势日趋严厉,染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力,影响了部分行业内企业的产能发挥,许多小型染料生产厂商也退出市场,染料供给收缩。
受此影响,2018-2020年我国染料产量出现连续三年的下降,2017年我国染料行业产量为99.2万吨,2018年为81.2万吨,同比减少18.15%,到2020年为76.9万吨,同比减少2.66%,三年减少了22.3万吨。
2、中国分散染料消费量受疫情、环保双因素影响萎缩
从细分产品产量结构来看,2019年国内染料产量中,分散染料占42.79%、活性染料占27.94%、硫化染料占13.76%,是产量最大的三大类品种。
分散染料是染料行业里最重要和主要的一大类,早期的分散染料用于醋酸纤维染色。由于分散染料是聚酯纤维染色唯一的适用的染料,因此自1970年起,分散染料发展最为迅速。
偶氮型结构的分散染料具有完整的色谱,特别是深色色谱,加上其高发色强度,且容易制造,价格低廉,在1970-1990年间,市场份额从50%增至70%;而茵醌型分散染料在此期间则从25%减至15%。
在最近二三十年间,由芳香杂环制得的分散染料引起了人们的重视,因为这类分散染料色泽鲜艳,发色强度高,染色牢度好;缺点是价格相对较贵。
从2016-2020年我国分散染料进出口情况来看,总体上出口量远高于进口量,且进口量均处于较低水平,行业进口替代趋势明显。2020年,我国分散染料进出口规模分别为5343.31吨和76831.6吨。
根据产量规模及进出口数据,前瞻产业研究院计算出我国分散染料表观消费量。如下图所示,2015-2020年我国分散染料表观消费量呈下降趋势,2016年我国分散染料表观消费量为33.73万吨,同比下降3.10%;
2020年我国分散染料表观消费量为25.76万吨,同比减少4.73%。其下降的背后原因主要也是受环保和疫情双因素影响所导致的。
3、中国分散染料市场成熟,竞争格局稳定
国内分散染料市场已处于成熟稳定的发展阶段,截至2019年底国内产能57万吨,浙江龙盛、闰土股份、杭州吉华和浙江亿得合计占据67%以上的市场份额,属于寡头垄断的竞争格局。分散染料技术壁垒和环保要求较高,大多数品种受专利保护,浙江龙盛对分散染料量价控制能力都很强。
4、疫情逐步恢复,分散染料消费量预计将回暖
结合近几年我国分散染料表观消费量增长变化情况,前瞻产业研究院预计2021年随着疫情的逐步控制分散染料消费量将恢复到疫情前的水平达到28万吨,随后保持2%的复合增速增长,到2026年达到31万吨。
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