随着跨年行情的启动,今年上半年屡遭“打击”的消费股开始“反击”。
中证消费指数12月初至今最大涨幅一度接近10%,让众多消费类基金大幅“回血”,也成为投资者热议。
部分消费主题基金,不仅收复了上半年接近20%的亏损”“失地”,还实现了超过6%的正收益,一时士气大涨。
这样的强势表现能持续吗?
净值“回血”超20%
Wind统计显示,上半年以来频频受到“打击”的消费赛道,正在全面回温。
全市场207只有业绩数据的消费主题基金中,仅有34只基金实现了正收益,其余超过八成的产品都业绩“惨淡”,强势如萧楠、胡昕炜等消费赛道的“强将”都纷纷折戟。
不过近期,随着跨年行情的启动,消费主题型基金整体都在“回血”。相关统计数据显示,相比上半年,目前已有超过七成的基金“回血”完毕。
其中弹性最强的,是合煦智远基金程卉超管理的合煦智远消费主题,该基金从前三季度接近20%的负收益,12月以来已实现了4.8%的回报。(部分数据见下图)
从其持仓上看,在半年报中合煦智远消费主题更多的重仓敏华控股、索菲亚、格力、美的等家居、家电股,而在三季度范围内,其明显将仓位重心调整至以白酒、乳业为代表的食品饮料上,同时增加了部分科技股的比例。(见下图)
而随着以食品饮料为代表的消费板块“复苏”,基金业绩也随之“水涨船高”。
谁顶住了回调?
值得注意的是,虽然消费指数前期实现了反弹,但从12月10日开始,相关指数再度回调,跌幅已超过4%。在此情况下,那些顶住了短期压力的产品,或许值得关注。
Wind统计数据显示,从12月10日至12月21日,大多数消费主题基金的回报有所回落,但仍有2只基金在此期间实现了正收益。其中表现最好的是银河基金卢轶乔管理的银河消费混合,有1.6%的回报。(见下图)
该基金截至三季度的重仓股中,第一大重仓股是伊利股份,其余有六成是白酒企业,可见食品饮料板块,在全行业的调整中,仍然“坚挺”。
此外,万家消费成长截至三季度的重仓股大多都是银行等蓝筹股,消费股仅两只。提前规避,或许是这只基金“存活”下来的秘籍。
机构也在积极布局
对于后市的行情,目前大多数的机构观点都趋于乐观,认为年底消费股行情主要来源于对次年2月春节旺季的提前布局,在今年消费经历了明显回调之后,对后续消费股反弹较为乐观,对传统消费龙头,以及新型消费均表示看好。
同时,也有业内人士表示近期消费股的行情系反弹而非反转,待公司及行业基本面具备强有力支撑后,一些细分的消费股或在明年成为市场投资的主角。
基于上述观点,近期资金对于相关赛道也在积极布局。
来自第三方研究中心的数据显示,截至12月初,食品饮料行业位于公募基金配置的第三位,配置比例达到4.05%,前两位则分别是电子元器件和机械。对比前期数据,公募对消费行业的配置意愿有所增强。
此外,北向资金的动作或也可参考。Wind统计显示,截至12月21日,本月北向资金大幅净买入735.76亿元。前十大净买入个股中,贵州茅台、五粮液、洋河股份等分别获净买入44.24亿元、23.82亿元、19.99亿元。
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